Te koop aangeboden: Metaalbewerkingsbedrijf en Specialist in het bewerken van R.V.S.

Projectnummer: NL43.2401 – project Mahler

Over de onderneming

Het Metaalbewerkingsbedrijf is in 1990 opgericht en gevestigd in Noord-Holland. Naast de eigenaar zijn er 10 personeelsleden werkzaam bij het bedrijf. De onderneming levert o.a. de volgende (engineering) werkzaamheden:

  • ▪ Het ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren van o.a. R.V.S. kasten, design werken, keukens, gevels, deuren etc.
  • ▪ Het ontwikkelen van industriële apparatuur en compleet nieuwe machines zowel mechanisch, elektrisch,
  • pneumatisch, hydraulisch als de besturing.
  • ▪ Met name gespecialiseerd in het bewerken van R.V.S.

Algemene informatie

▪ De klantenportefeuille bestaat voor het overgrote deel uit zakelijke klanten en levert door de engineering
werkzaamheden specialistisch maatwerk.
▪ Veel van de klanten komt met een bepaalde regelmaat terug gezien het specialistisch karakter van de vraag en het
maatwerk dat wordt geleverd.
▪ Het merendeel van de omzet komt van klanten welke actief zijn in de voedingssector.

Reden van verkoop

▪ Het bedrijf is klaar voor de volgende fase qua groei en management onder de paraplu van een
andere (internationale) speler in de branche die de specifieke expertise verder kan opschalen.
▪ De huidige eigenaar wil meer tijd gaan besteden aan andere zakelijke activiteiten

Transactie

Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free) per 1
januari 2024 in combinatie met het locked-box mechanisme, waarbij over de winstverdeling voor
2024 nadere afspraken worden gemaakt.
▪ Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur.
▪ Verkopende partij is gedurende een periode van maximaal 6 maanden tegen een
managementvergoeding beschikbaar.
▪ De kopende partij dient over voldoende grootte qua bedrijfsomvang, personeel en financiële
middelen te beschikken om de overname te financieren.

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.